话说五百年前，紫霞仙子私下凡尘，邂逅妖猴孙悟空，展开了一段凄绝美绝的旷世奇情。不想妖仙之恋为天道所不容，天庭为了维护神仙至高无上的尊严宣布要荡平魔界，而孙悟空因紫霞之死而疯狂，率领群妖对抗天庭。人类为求自保，或投身于两方之一，或自成一伍，一场人、仙、魔三界混战就此拉开帷幕，三界间战火屠天，秩序不复存在。战争终以天界击败孙悟空而终，令其堕入轮回思过。
时至大唐贞观年间。三界大战已平息五百余载，世间重又恢复了安宁与繁荣。当世分为四大部洲，众生善恶不一。东胜神洲居生奇兽灵仙，汲日月精华，敬天地礼法，心爽气平；北巨芦洲为蛮族所踞，多生凶禽猛兽，异常凶险；西牛贺洲多隐仙庭道馆，习阴阳之术，养气潜灵人人固寿；而南赡部洲独为人世红尘之所，亦为人、魔、仙三族混居之地。
天地间芸芸众生分为人、仙、魔三大种族，各族天赋不同，自有所长。超脱而飘逸的仙族能够掌握天地之灵气，并能将他们转化成为百变神通；从阴暗中走出的魔族崇武好杀，他们也往往拥有超强的战斗力和抵抗力；看似平凡的人类在战火中习得阴阳五行之理，演化为玄妙的法术和武学。并尝试挖掘自己强大的心灵力量，立身于三界之间。三族均各自创立四大门派，以广纳门徒，传授技艺，状大声威。
人族门派：
大唐**：大唐子弟曾随唐皇征战天下，立下汗马功劳。门派师傅程咬金更是凌烟阁功臣榜上第一猛将，门下弟子除了修习文韬武略，还对各种兵器了如指掌，其武功招式偏重物理攻击，正应唐皇御笔亲书“天下兵法了如胸，十方无敌勇者狂。”的门派宗旨。
方寸山：门派描述：灵台方寸山，斜月三星洞。方寸山弟子慎守****“养本固元，清静无为”的教导，见性明心，调和阴阳，所以他们对符法有着异乎常人的理解能力，尤善请神降圣，驱妖伏魔，他们不但能捻诀攻击敌方，还能够书符使敌方五神昏迷，进入异常状态。
化生寺：禅境通幽，古刹千年。化生寺遵奉“遍施法泽，渡化众生”之法旨，与世无争，但古寺能历劫战火而屹立，必有潜藏的实力。化生寺弟子灵心定性，可以免受异常状态的干扰（还需考证）。又大多研习祁黄之道，除了普济苍生，对自己的修为也非常有好处。
女儿村：农士工商皆女辈，渔樵耕牧尽红妆。已经无从猜测是谁，建立了这样一个神秘而别具风情的世外桃源，女儿村弟子都是如花似玉的少女，她们的招式也都优雅而华丽，轻灵得如同舞蹈一般，却能在敌人痴迷的瞬间放出致命的毒雾，正是对觊觎她们美貌的登徒子们最大的威胁。
仙族门派：
天 宫：金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨奇葩“除了灵雾充盈景色清奇之外，天宫可算是最高贵的门派。其弟子皆道骨仙风、不食人间烟火。除了可以修炼千里眼顺风耳等异能之外，修行高的弟子还可以腾云驾雾。而且天宫弟子个个以驱邪除妖为己任，所以天宫门派当然是魔族最忌惮和仇视的。
龙 宫：天生神力和超乎寻常的智慧使龙族具有一种沉默的威严，龙宫弟子能够如此熟稔地操纵水与风的力量来呼应他们自身具有的潜能。相传龙颈下有逆鳞，触之则怒，当被惹怒的时候，龙宫弟子无疑是最可怕的。
五庄观：五庄观***圣号与世同君，乃地仙之祖，实力自然不可小觑，尤其五庄观是天生地蕴的仙根人参果树所在之地，依靠人参果的仙力，再加上五庄观弟子研习阴阳五行、伏羲八卦所悟出的奇术，他们的灵根是增长最快的。
普陀山：落伽山上慈悲主，潮音洞里***。”拜观音姐姐为师的普陀山弟子，修习清心宁性之术，心无点尘，所以能够不受五行拘束。 此外， 观音大士**中的甘露还有着起死回生的力量。
魔族门派：
阴曹地府：幽冥境界，乃地之阴司。天有神而地有鬼，地府弟子修炼多采阴邪之气，因此被江湖人唾为邪恶之辈，这当然和他们我行我素剑走偏锋的性格有关，其实地府弟子之中不乏至情至性之人，他们擅长夜战，隐身和放毒也是他们的拿手好戏。
魔王寨：四海有名称混世，西方大力号魔王。此乃混世魔王聚集手下四万三千妖众成立的门派。崇武崇勇是魔王寨的传统，魔王门下弟子以强悍的战斗力著称。同时他们召唤妖兽助战的能力也是不可小觑的。
狮驼岭：骷髅若岭，骸骨成林，狮驼岭妖魔以狠辣的出手和无情的行事作风令人闻风丧胆，尤其狂暴的时候他们往往会变身成兽型，给予敌人致命的咬啮和袭击！另外狮驮岭门下和灵兽有天生的亲近关系，他们驯养的召唤兽通常都十分忠诚，也是战斗中的好帮手。
盘丝洞：盘丝洞中多是妖娆娇媚的魔女，她们喜欢追求刺激和挑战，坦白和率真也令她们不同于寻常女子（还需考证），盘丝弟子擅长蛛丝结阵，能够令任何暗器失效，此外当她们施展勾魂摄魄的时候，有几人还能心如止水，不起波澜？
故事的主角就是诞生在大唐贞观年间东海弯边的一个风情秀丽清静雅致江南小城里。
